Deutsche Private Equity veräußert Beteiligung an der VTU Gruppe, einem österreichischen Ingenieursdienstleister für die Life-Sciences- und Green-Transition-Industrie in Europa

17.02.2023

  • Einzigartige und wachstumsstarke Plattform für Ingenieursdienstleistungen

  • 20% p.a. Wachstum seit mehr als 10 Jahren, führend in europäischen Kernmärkten

  • Erfolgreiche Partner­schaft mit dem Managementteam von VTU

MÜNCHEN, 17. Februar 2023 – Fonds beraten von der DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH ("DPE"), einem führenden Wachstumsinvestor in der DACH-Region, verkaufen ihre Beteiligung an der VTU Group, einem österreichischen Anbieter von Ingenieursdienstleistungen für die Life-Sciences- und Green-Transition-Industrie in Europa, an die Altor Funds für einen nicht genannten Kaufpreis. Das Managementteam, welches ebenso an VTU beteiligt ist, investiert im Rahmen der Transaktion gemeinsam mit Altor. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Einzigartige Plattform für Ingenieursdienstleistungen in Europa

VTU wurde 1990 in Graz, Österreich, gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verfahrenstechnik, das Blue-Chip-Kunden in den Bereichen Life-Sciences und Green-Transition betreut. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an Ingenieurslösungen, welches die gesamte Wertschöpfungskette im Projekt-Lebenszyklus für seine langjährigen Kunden abdeckt. VTU ist eine der wenigen skalierbaren End-to-End-Plattformen für technische Lösungen in Europa und verfügt über eine starke Position in den europäischen Schlüsselmärkten, die durch 36 Standorte manifestiert wird.

Jährliches Umsatzwachstum von 20% seit über einem Jahrzehnt

Unter der Führung des Managementteams von VTU hat sich das Unternehmen von einem Hidden Champion mit Fokus auf Österreich und Deutschland zu einem europäischen Marktführer in den Bereichen Life-Sciences- und Green-Transition-Engineering entwickelt. Während des fünfjährigen Investitionszeitraums von DPE hat VTU den Umsatz um rund 160% gesteigert und gleichzeitig drei strategische Akquisitionen zur Vervollständigung seines Dienstleistungsportfolios abgeschlossen. Die Belegschaft des Unternehmens besteht zu etwa 80% aus hochqualifizierten Ingenieurinnen und Ingenieuren und ist von rund 400 Mitarbeitenden beim Einstieg von DPE auf jetzt rund 1.200 Mitarbeitende gewachsen.

ErfolgreichePartner­schaft mit dem Managementteam von VTU

Dr. Friedrich Fröschl, CEO bei VTU, sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass es unsgelungen ist, VTU zu einer der führenden europäischen Plattformen für Ingenieurslösungen auszubauen. Wir freuen uns sehr auf die nächste Wachstumsphase mit unserem zukünftigen Gesellschafter Altor und möchten uns gleichzeitig bei DPE für die erfolgreiche Partner­schaft in den vergangenen fünf Jahren bedanken, die dieses starke Wachstum des Unternehmens ermöglicht hat – ohne dabei die Kernwerte der VTU aus den Augen zu verlieren.“

Guido Prehn, Managing Partner bei DPE, fügte hinzu: „Seit unserer Investition in VTU Anfang 2018 hat das Unternehmen ein zweistelliges jährliches Wachstum erzielt und seine internationale Präsenz und die Abdeckung der Wertschöpfungskette deutlich ausgebaut: Eine ausgezeichnete Partner­schaft mit dem Managementteam von VTU.“„VTU ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Private Equity mittelständische Unternehmen dabei unterstützen kann, signifikant zu skalieren und dabei unabhängig zu bleiben und ihre Unternehmenskultur zu bewahren“, ergänzt Fabian Rücker, Partner bei DPE.

DPE wurde von Houlihan Lokey (M&A), strategy& (Commercial Due Diligence), Deloitte (Financial & Tax Due Diligence), CMS (Lead Recht), Arendt (lokales Recht), Pöllath + Partners und Schindler (Strukturierung) beraten.