DPE platziert 708 Mio. EUR Continuation Fund für zwei führende europäische Beratungsunternehmen für Technologie und Digitale Transformation

Bislang größter GP-led Secondary in Deutschland

DPE CF I investiert in die DPE-Portfoliounternehmen Eraneos und valantic

Zusätzliches Kapital und Zeit zur Erschließung von signifikanten Wachstumspotenzialen durch M&A Transaktionen

MÜNCHEN, 28. September 2022 – Die DPE Deutsche Private Equity (“DPE”), einer der führenden Wachstumsinvestoren in der DACH-Region, hat seinen DPE Continuation Fund I (“DPE CF I”) mit einem Fondsvolumen von rund 708 Mio. EUR erfolgreich platziert. Der Fonds DPE CF I wurde aufgelegt, um in die Unternehmen Eraneos Gruppe (“Eraneos”) und valantic Gruppe (“valantic”) zu investieren – zwei Beteiligungen von DPE gemanagten Fonds („DPE Fund III“) aus 2017 und 2019 mit starker Performance. Damit erhalten die Unternehmen zusätzliches Kapital und Zeit, um die sehr erfolgreichen Wachstumsstrategien fortzuführen, die seit dem Einstieg von DPE in beide Firmen implementiert wurden.

DPE CF I wird von namhaften internationalen Investoren unterstützt

Ein Konsortium führender globaler Investoren mit AlpInvest Partners als Lead-Investor und HarbourVest Partners und Pantheon Ventures als Co-Lead Investoren hat gemeinsam mit einer Reihe Bestandsinvestoren und neuen Investoren den DPE CF I Fonds mit Kapital ausgestattet. DPE konnte sich damit die Unterstützung von einer Gruppe ausgezeichneter Investoren für diese Transaktion sichern – eine Indikation für das starke Interesse an hochqualitativen Unternehmen in einer generell unsicheren Marktlage.

Darüber hinaus bot der DPE CF I den DPE Fund III Investoren zwei attraktive Optionen zum Laufzeitende: die Realisierung einer hohen Rendite oder die weitere Unterstützung der Wachstumsstrategien von Eraneos und valantic durch eine Beteiligung am DPE CF I.

DPE-Portfoliounternehmen mit beeindruckendem organischem Wachstum und erfolgreicher M&A Erfolgsbilanz

Eraneos und valantic haben nach dem Einstieg von DPE unter der Leitung ihrer leistungsstarken Managementteams ihren beeindruckenden Wachstumskurs fortgesetzt und sich als führende Beratungsunternehmen für Technologie und digitale Transformation in der DACH-Region etabliert. So konnten Eraneos und valantic ihre Umsätze um über 270 % bzw. 240 % seit dem Einstieg von DPE steigern und zusammen mehr als 20 ergänzende Akquisitionen durchführen.

DPE CF I wird die erfolgreiche Investitionsstrategie fortsetzen. Das eingeworbene zusätzliche Kapital soll für wertsteigernde, ergänzende Transaktionen und eine Reihe breit angelegter Initiativen für die Steigerung des organischen Wachstums eingesetzt werden. Die Managementteams beider Unternehmen bleiben in erheblichem Umfang investiert und werden den Wachstumskurs weiter vorantreiben.

Fortführung des Investments zur Erschließung zusätzlicher Wachstumspotenziale

“Wir freuen uns sehr, dass wir den DPE CF I aufgelegt und erfolgreich platziert haben. Damit können wir die nächste Wertsteigerungsphase für Eraneos und valantic finanzieren“, sagt Marc Thiery, Managing Partner bei DPE. „Wir sind davon überzeugt, dass beide Unternehmen sehr gute zusätzliche Wachstumschancen haben, und freuen uns darauf, mit den beiden herausragenden Managementteams unsere erfolgreiche Partner­schaft fortzuführen.“

„Das ist die nächste Entwicklungsstufe für unsere Beteiligung an Eraneos und valantic. Wir freuen uns sehr darauf, beide Unternehmen bei ihrer Expansion weiter zu beraten“, sagt Guido Prehn, Managing Director bei DPE. „Wir haben hohe Renditen für Investoren des DPE Fund III erzielt und uns gleichzeitig die Unterstützung einer Gruppe erstklassiger Investoren für unseren Continuation Fund gesichert.“

Nächste Stufe der erfolgreichen Unternehmensentwicklung für Eraneos und valantic  

“Wir sind stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir haben Eraneos zu einem hochqualitativen Management und Technologie-Beratungsunternehmen aufgebaut. Das verdanken wir der Leidenschaft und dem Engagement unserer Mitarbeiter und der fantastischen Partner­schaft mit DPE“, so Oliver Vaterlaus, CEO von Eraneos. “Die Zukunft hält eine Fülle von Chancen für uns bereit und unsere Wachstumsambitionen sind so groß wie eh und je. Das starke Engagement von DPE und seinen Investoren ist für uns die ideale Basis, um diese spannende Entwicklung fortzusetzen.“

“Wir haben valantic erfolgreich zu einem der führenden digitalen Beratungs- und Softwareunternehmen in der DACH-Region entwickelt. Darauf sind wir sehr stolz“, sagt Dr. Holger von Daniels, CEO von valantic. “Mit dem zusätzlichen Kapital und der Zeit, die wir durch diese Transaktion gewonnen haben, werden wir uns in den nächsten Jahren weiter auf unsere europäische Wachstumsstrategie konzentrieren und in unsere Mitarbeiter, Innovationsinitiativen und Technologien investieren können. Alle valantic Partner sind hochmotiviert und an Board, ich persönlich habe 100% re-investiert und wir freuen uns sehr auf diese neue Phase unserer Partner­schaft mit DPE.“

DPE wurde bei dieser Transaktion von PJT Park Hill (Financial Advisory), Pöllath + Partners (Strukturierung), Stephenson Harwood, Latham & Watkins, Walder Wyss, Arendt, Gleiss Lutz und Proskauer (Recht), Alvarez & Marsal (Financial Due Diligence) sowie Lincoln International (Fairness Opinion) beraten.